2019年7月1號早盤消息題材概念匯總——贏家江恩

　　周五大盤低開低走下跌0.6%，深市幾大指數更弱點，創業板領跌。建材、釀酒、保險和電力等少數板塊小漲，中石油、銀行和券商等權重未漲但跑贏大盤。題材僅垃圾分類、稀土永磁和上海自貿概念局部表現，種業、工業大麻、創業板殼、芯片、區塊鏈、5G、網游、知識產權和氫能源概念等領跌。從技術面上看，消息偏好，短期會對市場有一定的刺激，但之后還會有漫長的拉鋸戰。短線上低位潛伏或是低吸回踩的強勢股，切忌盲目追漲，等待市場情緒穩定之后再加碼交易。詳細指數分析和操作策略分析如下：

　　2019年上半年結束了，大盤漲幅19.45%，投資者可以對比做好總結，優化改善投資體系，為下半年交易做好準備。市場低迷持續的縮量，交投們等待周末會議結束后消息落地。按市場價格行為包容一切判斷，大盤今日回踩極反通道日線黑色生命線2960后企穩回升，同時收盤在波段百分比延伸線零度位上方，表明反彈還將延續，同時27號分析及贏家聊吧平臺發布的午盤點評的談到，反彈進入兌現期，穩健者持倉防守線是60分鐘生命線2950位置；關于時間方面，5、6月份通過江恩時間周期已精準測算出拐點，7月時間窗口是3（4）、15、23（24）號；空間價格上，7月1號盤中壓力是45度3016點、0度2997點，盤中支撐是270度2961點、225度2944點。操作策略，指數極反通道生命線附近震蕩，反彈延續但進入兌現期，整體持倉保持3成左右。

　　【贏家資訊-今日題材熱點】

　　1.美公司可繼續向華為出售零件，行業領導地位彰顯：大富科技、金信諾、力源信息、同興達

　　2.網絡安全產業發展規劃發布，已上升至國家戰略：綠盟科技、北信源、美亞柏科、中國長城

　　3.蘋果申請新專利，同時實現無線充電和高效數據傳輸：瀛通通訊、碩貝德、信維通信、順絡電子

　　4.嘉能可KOV露天銅鈷項目發生礦難，鈷供應或受影響：寒銳鈷業、華友鈷業、格林美、盛屯礦業

　　5.AR/VR頭顯恢復增長態勢，虛擬現實應用提速：歌爾股份、聯創電子、中科創達、全志科技

　　【贏家資訊-重磅公告】

　　跨過朝韓分界線 特朗普與金正恩握手

　　據新華社報道，當地時間30日，美國總統特朗普在板門店與朝鮮最高領導人金正恩以及韓國總統文在寅舉行了歷史性的美朝韓三方領導人會面，這也是美朝領導人在朝鮮戰爭后首次在該地進行會面，特朗普也成為了首位踏上朝鮮土地的在任美國總統。

　　“我現在就會邀請他到白宮訪問，”特朗普在與金正恩握手時對媒體說道。“許多真正積極的事情正在發生”。雙方同意重啟核問題談判。

　　去年6月，朝美領導人在新加坡首次會晤并簽署聯合聲明，就“建立新的朝美關系”及“構建朝鮮半島持久穩定和平機制”達成一致。今年2月底，第二次朝美領導人會晤在越南河內舉行，因在解除對朝制裁和無核化措施方面存在分歧，雙方未能簽署共同文件，朝美對話陷入僵局。此次板門店會面意味著什么？專家預判，此次見面將打開雙方談判的大門，為下一步的行動鋪路。

　　另外，針對近期習主席出訪朝鮮，日韓均表示此舉為推動半島對話勢頭和維護半島和平穩定發揮了建設性作用。半島局勢緩和，并且朝鮮新戰略路線發揮成效，經濟建設取得新成就。上述積極因素將會帶動東北振興計劃、中韓自貿發展，周邊經濟會處于一個良性循環發展。對具備地緣優勢的域內相關企業如長春經開、曙光股份、龍建股份形成利好。另外，港口方面，營口港、大連港及錦州港等對朝、韓、日等國外貨源都有地理優勢。

　　另據媒體報道，朝鮮實施新戰略路線一年多來，來朝鮮旅游的中國游客明顯增加。渤海輪渡獲中朝海上黃金航線獨家經營權。

　　政策利好不斷 高端制造景氣持續提升

　　據最新公布的6月制造業PMI數據顯示，6月高技術制造業、裝備制造業的生產指數分別為55.6%、53.3%，環比均有所上升，且分別高于制造業總體4.3%、2.0%。目前，高端制造業投資發展勢頭較好，高技術制造業投資以及技術改造投資正在成為拉動制造業投資增長的重要動力。數據顯示，今年1-5月，高技術制造業投資同比增長10.2%，增速快于全部制造業投資7.5個百分點。制造業技改投資同比增長15%，增速高于全部制造業投資12.3%。

　　此外，國家發改委、商務部6月30日發布《鼓勵外商投資產業目錄（2019年版）》，較大幅度增加鼓勵外商投資領域。全國目錄新增或修改條目80%以上屬于制造業范疇，新增條目包括5G核心元組件、集成電路用刻蝕機、芯片封裝設備、云計算設備等。目錄中的外商投資項目可以依照法律、行政法規或者國務院的規定享受稅收、土地等優惠待遇。

　　綜合來看，短期高端制造板塊有望受到資金重點青睞，建議關注如北方華創、生益科技等。

　　風電回暖 高景氣度有望維持

　　中電聯近日發布最新數據顯示，5月份我國風電新增裝機容量1.38GW，同比增長43.75%，環比增長91.7%，行業回暖跡象明顯。業內人士認為，隨著棄風率的不斷下降和風電技術的進步，中國風電行業在經歷兩年多的低谷后即將迎來行業拐點，海上風電將成為行業增速企穩回升的主要動能。

　　值得注意的是，2021年前我國海上風電建設將形成一波“搶裝潮”。5月24日，國家發改委發布《關于完善風電上網電價政策的通知》，對于2018年底前已核準海上風電項目，必須在2021年底之前建成并網，方可拿到0.85元/千瓦時的上網電價。對此，2018年，江蘇省一次性批復24個共計6.7GW的海上風電項目，廣東、福建、浙江等省份的核準總量近20GW。根據最新的《2019年風電建設管理辦法》，2018年前核準未建項目將成為今明兩年的裝機主力，預計2019年風電裝機在28GW至30GW之間，同比增長30%到40%，行業景氣度逐步提升。政策的出臺無疑將大大推動裝機項目的建設進度，行業將持續維持高景氣。

　　建議關注產業鏈受益標的金風科技、天順風能、粵電力A等。

　　勁拓股份：機器視覺檢測設備技術行業領先

　　6月30日，科創板第三股天準科技發布上市發行公告，確定本次發行價格為25.50元/股，按2018年每股收益對應的市盈率為52.26倍。天準科技以機器視覺為核心技術，專注服務于工業領域客戶，主要產品為工業視覺裝備，包括精密測量儀器、智能檢測裝備、智能制造系統等。機器視覺受追捧，同類的上市公司受關注。勁拓股份表示，公司智能機器視覺檢測設備的檢測性能、檢測效率及精準度達到同行領先水平。智能機器視覺檢測設備由公司自主研發，擁有運動控制和視覺識別方面的核心技術，此類產品主要應用于電路板組裝制程領域，與回流焊等組成一條SMT生產線，客戶為電子產品生產廠家，如偉創力、比亞迪及富士康附屬企業等。

　　三安光電被美國BIS移出“未經核實名單”

　　日前，美國商務部工業與安全局（BIS）將包括三安光電內的8家中國實體移出了“未經核實名單”（UVL）。業內人士指出，此舉即代表BIS已通過對這些企業的最終用戶和最終用途的真實性審查，已完全符合美國《出口管理條例》有關規定（EAR），由此，這些企業可以與國際產業鏈相關方（特別是美方企業）恢復正常的商業往來和業務合作。

　　*ST集成參股公司擬合作投建新型動力鋰電池產線，并引入35億元增資。

　　京藍科技下屬子公司京藍沐禾擬以增資方式，引入戰略投資者浙商投資，擬定增資金額不超過9億元。

　　貝因美幫實資本等擬增資入股控股股東貝因美集團，占股約20%至25%。

　　西寧特鋼子公司新材料公司引入戰投工銀投資，后者擬注資7億元。啟迪桑德子公司引入戰略投資者農銀投資。

　　貝斯特在投資者互動平臺表示，截止目前公司已成功交付了下游客戶蓋瑞特（原霍尼韋爾）氫燃料電池核心配套組件，應用于日本本田clarity新能源汽車的生產制造。

　　國家藥監局網站信息顯示，沃森生物重磅產品13價肺炎球菌多糖結合疫苗（PCV13）目前已完成耗時最長的技術審評工作。

　　美錦能源擬100億投建青島西海岸新區美錦氫能小鎮。

　　佛塑科技擬逾10億元建設新能源汽車動力鋰離子電池及系統項目。

　　中工國際與加納拉勞工業控股有限公司簽訂2.95億美元項目合同，金額占去年營收近20%。

　　鄂爾多斯控股子公司擬7.21億元收購化學工業公司100%的股權。化學工業公司采用天然氣制化肥的工藝路線，是全國最大的單系統裝置。化學工業公司的化肥產品屬于提高農業生產效率的重要輔助用料。

　　諾力股份擬4.19億元收購歐洲智能物流商SAVOYE。

　　隆基股份擬25.5億元投建年產5GW單晶組件項目。

　　名雕股份擬3.17億元投資名雕生態家居產業園。

　　啟明信息與北汽藍谷、武漢東浦簽署《汽車行業協同數字化創新產業聯盟戰略框架協議》。合作開展云計算、大數據、人工智能等新技術在汽車行業的應用落地。

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