2019年7月2號早盤消息題材概念匯總——贏家江恩

　　周一大盤高開高走大漲2.22%，深市幾大指數均漲逾3.75%。釀酒、保險、家電和食品等白馬股集中的板塊漲幅居前，有色、石油、電力和銀行等墊后。華為+OLED+5G+云計算+芯片等科技題材、垃圾分類和科創對標概念等領漲題材，黃金、種業和稀土永磁概念等毛衣和談利空的板塊趨弱。從技術面上看，借助消息刺激大盤高開幾乎補完上方的缺口，市場操作情緒有好轉，但大陽之后震蕩橫盤已經幾次上演，今天也可能再次重現，短線可以重個股輕指數，但還是要注意節奏，更多的機會在回踩時低吸，切忌盲目的追漲。詳細指數分析和操作策略分析如下：

　　2840點一直是5、6月份贏家江恩大勢分析中強調的位置，同時江恩輪中輪時空分析一直未改變的觀點是60度2847點不破，按循環空間可以看到3051點，指數已接近此點位，月線黑色生命線是3067點，3051-3067所構建的區間從工具判斷不在適合大舉開新倉，指數上攻超200點，按買在支撐賣在壓力原則，指數未來越上攻應以分批獲利兌現為主，3051-3067區間過后是日線藍色上軌線反壓。7月2號盤中壓力是135度3055點、180度3067點，盤中支撐是90度3036點、45度3016點，7月時間窗口是3（4）、15、23（24）號；操作策略，指數極反通道生命線上安全區域震蕩，反彈動作還在延續，3051-3067區間附近高倉位可以分批兌現利潤，整體持倉保持3-5成。

　　【贏家資訊-今日題材熱點】

　　1.國內首款通用型云操作系統將發布，擁有強大全球生態整合能力：龍宇燃油、紅豆股份、智慧能源

　　2.百度華為攜手將有重磅宣布，預計影響中國AI未來方向：神思電子、路暢科技、威創股份、德賽西威

　　3.數據處理技術與產業發展白皮書發布，行業迎來快速增長：浪潮軟件、太極股份、海量數據、天璣科技

　　4.日本啟動量產固態電池用于可穿戴設備，相關公司望受關注：德爾股份、國軒高科、贛鋒鋰業、珈偉新能

　　【贏家資訊-重磅公告】

　　工信部發文提升數據安全保護能力、指導企業加大投入

　　工信部日前印發《電信和互聯網行業提升網絡數據安全保護能力專項行動方案》，提出通過集中開展數據安全合規性評估、專項治理和監督檢查，督促基礎電信企業和重點互聯網企業強化網絡數據安全全流程管理，及時整改消除重大數據泄露、濫用等安全隱患。

　　方案還提出，加快建設行業網絡數據安全管理和技術支撐平臺，支撐開展行業數據備案管理、事件通報、溯源核查、技術檢測和安全認證等工作，提升網絡數據安全監管技術支撐保障能力。指導企業加大網絡數據安全技術投入，加快完善數據防攻擊、防竊取、防泄漏、數據備份和恢復等安全技術保障措施，提升企業網絡數據安全保障能力。

　　機構認為，信息泄露、毀損、丟失等數據安全事件日益受到重視，數據保護基礎設施需求剛性上升，長期利好網絡安全產業。

　　同有科技形成了以自有品牌產品為主導和核心，覆蓋數據存儲、數據保護、容災三大領域的業務體系；

　　藍盾股份的云安全產品可對云內網絡和通信安全、設備和計算安全、應用和數據安全進行防護。

　　日本限制三類材料向韓國供應、或影響面板及半導體業

　　日本經濟產業省1日宣布，將對出口韓國的半導體材料加強審查與管控，并將韓國排除在貿易“白色清單”之外。此次限制向韓國出口的半導體材料主要是用于有機EL面板生產的氟聚酰亞胺、抗蝕劑和高純度氟化氫。它們是智能手機、芯片等產業中的重要原材料。

　　日本占全球氟聚酰亞胺和光刻膠總產量的90%，全球半導體企業70%的氟化氫需從日本進口。韓國三星電子、LG和SK等廠商，所需的大多數氟聚酰亞胺和高純度氟化氫都是從日本進口。如果韓國不能及時尋找到替代進口國家，將直接對韓國顯示及半導體產業產生重大影響。

　　國盛證券認為，從韓國半導體產業看，影響最大的是OLED、存儲芯片、CIS芯片產業。韓國OLED技術全球領先，占全球產能70%以上。在日本相關材料限制出口韓國的影響下，國內面板等相關產業有望受到市場關注。

　　強力新材主營光刻膠；

　　京東方A旗下OLED產品僅次于三星，從產能、良率加速追趕；

　　深天馬A主營中小尺寸面板業務，并積極布局OLED產業。

　　鼎龍股份：OLED顯示基板材料PI漿料已量產

　　鼎龍股份是國內首家也是目前唯一一家實現柔性OLED顯示基板材料PI漿料量產、國內首家產品實現在面板廠商G6代線全制程驗證、在線測試通過的企業；并與國內的核心面板廠商保持緊密溝通、全面開展樣品測試、驗證及評價工作。公司已形成年產300噸柔性顯示基板用PI漿料產能，現推進年產1000噸柔性顯示基板用PI漿料項目，預計將在2019年第四季度完成驗收并進入調試階段。半導體材料方面，公司半導體CMP拋光墊及清洗液產品已實現生產且銷售量將逐步提升，主要技術指標達到市場主流產品要求，打破行業壟斷、實現國產替代。此前我國集成電路制造環節所使用的CMP拋光墊幾乎100%依賴進口。

　　華天科技：行業回暖時間早于預期

　　華天科技在接受投資者調研時表示，集成電路行業自2018年下半年開始步入下行周期，到2019年二季度已經開始回暖，預計將迎來景氣周期。目前，公司基于二季度訂單和生產情況，認為行業回暖時間早于預期，預計增長會更好。在重大項目方面，華天南京的南京集成電路先進封測產業基地項目，主要進行廠房和動力配套等基礎設施建設，以及購建集成電路封測生產線，預計南京項目明年初設備安裝調試。華天寶雞的引線框架及封裝測試設備產業基地項目，主要進行廠房和動力配套等基礎設施建設以及生產線的購建。預計寶雞項目今年10月投產，將使得公司在封裝材料和相關設備方面的業務進一步拓展。此外，6月29日的中美貿易談判好于預期，預計對公司未來的業務帶來積極影響。

　　康欣新材實控人家族擬向無錫國資企業轉讓公司控制權

　　康欣新材控股股東、實際控制人李潔家族擬通過協議轉讓方式向無錫建發轉讓公司股份，轉讓價格不超過每股6.5元，轉讓股份數不低于公司總股本的6%；同時通過表決權委托等方式，將部分股票表決權委托給無錫建發行使。如交易實際履行，可能導致公司的控股股東及實際控制人變更為無錫建發。無錫建發是直屬于無錫市國資委的國有獨資公司。

　　商贏環球擬4.35億元收購日礫科技100%股權。

　　恒泰艾普銀川中能受讓公司10.67%股份 實控人將變更。

　　廣生堂乙肝治療全球創新藥遞交Pre-IND會議申請。

　　夢潔股份自然人楊志溢價四成受讓公司9.78%股份。

　　中國天楹中標如皋市生活垃圾分類收集服務項目。

　　兆馳股份與拼多多在深圳簽署全面戰略合作協議

　　金城醫藥上半年凈利預增100%-130%。

　　兆馳股份上半年凈利預增50%至80%。

　　音飛儲存擬3億元投建智能物流機器人項目。

　　中電環保簽署山東魯清石化兩個水處理項目合同，合同總額1.355億。金額占2018年營收的17%。

　　歐菲光收到南昌產盟投資增資或股權轉讓預付款10億元。

　　長安汽車及全資子公司收到6.5億元政府補助。

　　偉明環保中標2.7億元生活垃圾焚燒發電PPP項目，金額占2018年營收的17%。

　　中興通訊與鳥瞰智能戰略合作，共同發布5G+AI智慧銀行。

　　衛星石化子公司加入長三角氫能基礎設施產業聯盟

　　東華能源成為長三角氫能基礎設施產業聯盟成員。

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